よくあるご質問

具体的な金融商品のアドバイスまでしてもらえますか？: はい、ｙｏｕ企画では、金融機関の経営方針や財務内容、商品ラインナップを踏まえ、お勧めできる金融機関と契約しています。
弊社で取扱いのない金融商品でもアドバイスが可能ですのでご希望があればおっしゃってください。
お客様にあった金融商品をご提案もできます。

平日は働いているので時間がありません。土・日・祝に相談できますでしょうか？: 先約のお客様がいらっしゃらない限り、ご面談の日時はご相談に応じております。
土・日・祝日をご希望いただいて構いません。
ただし、お休みの日はご希望される方が多いので、ご予約は早めにお願い致します。

金融機関の方に商品をすすめられていますが、内容がわかりません。自分に合った商品なのかアドバイスしてもらえますか？: はい、銀行・証券会社・保険会社の方にすすめられている資料をご送付ください。
お客様に合った金融商品か診断いたします。
また、現在契約中の金融商品のコピーも合わせてご送付ください。
現在のものを継続した方が良いのか、一部を残して他の部分を別の商品にした方がよいのか、あるいは全く別の商品がいいのか、お客様に適したプランをご提案いたします。
たとえば、生命保険は同じような内容でも払込保険料の総額が何百万円も変わってしまうことがある商品です。
わからないままにせず、納得できるまで説明を受けてから加入してください。

保険や住宅ローンの売り込みをされないですか？: 私たちは、あくまでお客様にとってメリットのある良い商品、良い会社を選択するお手伝いをしています。
もちろん取扱いの金融商品がありますが、お客様の希望に反したしつこい提案や勧誘等はいたしません。